隨著自己力量的不斷強大，鐵木真開始向殺害父祖的敵人尋仇，擊敗主兒乞部，殺其首領(lǐng)，部將木華黎父子投誠，后木華黎成為鐵木真的第一名將，封太師國王，讓他獨當(dāng)一面地經(jīng)略中原。

草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”，即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵，他們組建12部聯(lián)軍，向鐵木真和克烈部發(fā)動了闊亦田之戰(zhàn)，札木合率領(lǐng)的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解，札木合投降王汗。

隨后鐵木真進(jìn)攻塔塔兒部，其首領(lǐng)札鄰不合服毒自殺，塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連投降，鐵木真追擊泰赤兀部，在指揮作戰(zhàn)中被泰赤兀部將射中脖頸，生命垂危，第二天清晨，泰赤兀部眾向鐵木真投降。

泰赤兀部的覆滅，鏟除了鐵木真進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古各部的巨大障礙，而其幾員部將如神箭手哲別、納牙阿等卻成為鐵木真征服天下的得力助手，后來遠(yuǎn)征西遼消滅屈出律的是他們，第一次在西征中哲別和速不臺作用最為特殊，追趕摩訶末蘇丹的是他們，活捉禿兒罕太后的是他們，敗羅斯基輔大公的也是他們。

1202年秋，鐵木真集中兵力，消滅了其宿敵塔塔兒部。1203年秋，鐵木真襲擊了一直與自己爭戰(zhàn)不休的王汗的金帳，王汗父子被打敗。1204年，鐵木真征服乃蠻部，王汗只身一人想投奔乃蠻部，在乃蠻邊界被邊將當(dāng)作奸細(xì)殺死，其子桑昆身死異鄉(xiāng)，強大的克烈部被滅，鐵木真占據(jù)了水草豐美的東部草原——呼倫貝爾草原。

蒙古草原上只剩下乃蠻部還有力量能夠與鐵木真對抗，敗于鐵木真之手的各部貴族先后匯集于乃蠻汗廷，企圖借助太陽汗的支持奪回自己失去的牛羊和牧場，但草原人民并不希望部落林立的局面重演，而未經(jīng)戰(zhàn)陣的“太陽汗”也不堪一擊，經(jīng)過納忽崖之戰(zhàn)，乃蠻部被其徹底消滅。

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