金融講座策劃方案

周末（基金理財(cái)）活動(dòng)方案

一、活動(dòng)目的：

1 1 、

2 2 、

二、活動(dòng)內(nèi)容：

1 1 、地

點(diǎn)：銷售中心

2 2 、活動(dòng)主題：探尋經(jīng)濟(jì)軌跡

預(yù)約財(cái)富人生

3 3 、時(shí)

間：2 2012 年 年 3 3 月 月 7 17 日（周六）

4 4 、活動(dòng)對(duì)象：老業(yè)主、誠意客戶、來電來訪客戶等

帶 東莞信托（自帶 20- -0 60 批客戶）注：0 300 的 萬以上存款的 VIP客戶

三、活動(dòng)推廣

? 短信推廣

通過對(duì)萬江、南城、東城、莞城、厚街、虎門等區(qū)域的高端客戶發(fā)送短信的方式邀約參加動(dòng)現(xiàn)場活動(dòng)。

短信內(nèi)容：

發(fā)掘潛在目標(biāo)客戶, , 培養(yǎng)客戶對(duì)忠誠度，增加樓盤來訪量，促進(jìn)成交；

針對(duì)來訪客戶的喜好特點(diǎn)，開展針對(duì)性的營銷活動(dòng)。

戶戶私家電梯，超大陽臺(tái)，演繹都市生活品質(zhì)。周末預(yù)約財(cái)富人生

電話邀約

銷售人員 3 3 月 月 6 16 日（周五）前開始 l CALl 客參加活動(dòng)，數(shù)量預(yù)計(jì) 0 500 批（含成交客戶、誠意客戶、來電來訪客戶）

銷售員 l call 客口徑：尊敬的 XXX 先生/ / 小姐，您好！我是銷售顧問 XXX ，現(xiàn)在理財(cái)市場正處于升溫 階段，相信平時(shí)自己也在留意許多理財(cái)產(chǎn)品，但還未敢涉足一些新的投資渠道，

項(xiàng)目為了回饋新老客戶對(duì)項(xiàng)目的支持與厚愛，聯(lián)合理財(cái)權(quán)威東莞信托，專家的講座將幫助他填補(bǔ)理財(cái)知識(shí)的空白點(diǎn)。屆時(shí)我們會(huì)舉辦一場以 “ 探尋經(jīng)濟(jì)軌跡

預(yù)約財(cái)富人生 ” 的活動(dòng)，

XXX 先生/ / 小姐如果有時(shí)間希望您周末能參于，屆時(shí)將恭候您的來臨，祝您生活愉快，再見。

? 網(wǎng)絡(luò)宣傳，新聞稿、軟文的配合宣傳開盤信息通過網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行活動(dòng)信息釋放。

四、活動(dòng)形式

1 1 、餐飲（披薩、雞尾酒、飲料等）

2 2 、表演（互動(dòng)節(jié)目：小提琴迎賓、魔幻泡泡秀）

3 3 、財(cái)經(jīng)講座

活動(dòng)流程

（一）活動(dòng)時(shí)間：2 2012 年 年 3 3 月 月 7 17 日（周六）

（二）活動(dòng)地點(diǎn)：銷售中心

（三）具體時(shí)間安排：

14:30

活動(dòng)公司組織或自駕車輛在銷售中心集中，簽到

14:30- -0 15:00 參觀，在銷售中心了解項(xiàng)目、沙盤講解等

15:00- -0 16:30 在售樓大廳進(jìn)行理財(cái)專題沙龍講座（專題講座內(nèi)容，流程如下）

1 1 、

主持人熱場

2 2 、

邀請(qǐng)專業(yè)理財(cái)師專家，講述理財(cái)方面的概況

3 3 、

投資理財(cái)工具介紹以及投資理財(cái)工具分析

4 4 、

主題基金理財(cái)講座；

5 5 、

理財(cái)規(guī)劃步驟清晰+ + 現(xiàn)場觀眾答 題（一輪）派送精美獎(jiǎng)品（活動(dòng)公司提供）

6 6 、

如何去選擇適合自己的理財(cái)方式？了解你目前的投資狀況？

7 7 、

參與活動(dòng)的朋友，均有機(jī)會(huì)成為 VIP ，享受尊貴 P VIP 待遇。

16:30

活動(dòng)結(jié)束，可自行（活動(dòng)公司組織或）自駕離開

五、活動(dòng)區(qū)域設(shè)置詳見區(qū)域布局圖

六、物料清單及人員分工表

7 7 、

活動(dòng)物料及預(yù)算：

篇二：金融講座策劃案

金融知識(shí)講座策劃案

大學(xué)生就業(yè)促進(jìn)會(huì)

活動(dòng)背景：

當(dāng)今時(shí)代是金融時(shí) 代，對(duì)這些知識(shí)了解的越多，對(duì)自己的提升越好，現(xiàn)階段隨著社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的快速提升，當(dāng)今的大學(xué)生不僅要掌握學(xué)校課本的知識(shí)而且還要涉足社會(huì)，擁有充足的社會(huì)實(shí)踐，做到實(shí)踐和理論相結(jié)合，從學(xué)校這個(gè)小社會(huì)入手，給公司做一個(gè)宣傳，對(duì)大學(xué)生而言也是一個(gè)拓寬視野的機(jī)會(huì)。

活動(dòng)宗旨：

一，

宣傳甘肅利豐的投資方式。

二，

開發(fā)不同領(lǐng)域的投資者。

， 三，

讓大學(xué)生了解利豐，了解投資方式，增。

加課余知識(shí)。

， 四，

拓展大學(xué)生的實(shí)踐能力。

活動(dòng)意義：

通過此次金融投資知識(shí)的講座，擁有其雙重意義，首先對(duì)貴公司而言，在大學(xué)的校園里對(duì)咱們甘肅利豐投資公司做一個(gè)簡單的宣傳，通過這次的講座活動(dòng)，讓更多的大學(xué)生了解金融知識(shí)，更多的是咱們現(xiàn)貨的知識(shí)，比如農(nóng)產(chǎn)品或者白銀等的知識(shí)，畢竟現(xiàn)貨這個(gè)領(lǐng)域了解的人并不是很多，通過校園這個(gè)網(wǎng)

對(duì)公司的業(yè)務(wù)做個(gè)大范圍的宣傳，提升一下公司在校園的影響力，從中發(fā)展一些有能力感興趣，未來的或者現(xiàn)有的，潛在的小客戶，從活動(dòng)中積小成大，積少成多。其次對(duì)我們大學(xué)生而言，貴公司給提供這樣一個(gè)講座的機(jī)會(huì)，讓我們走出了校園書本的束縛和限制，去傾聽真實(shí)的金融投資，讓我們在學(xué)到更多知識(shí)的同時(shí)也鍛煉了自己，有機(jī)會(huì)也可能親身實(shí)踐，把我們的理論和實(shí)際操盤結(jié)合起來。

活動(dòng)主題：

宣傳公司影響力，拓寬學(xué)生視野面

活動(dòng)目的：

蘭州商學(xué)院是西北三省唯一

一所財(cái)經(jīng)類高等院校，為社會(huì)培養(yǎng)出大批量的財(cái)經(jīng)類人才。拓寬大學(xué)生知識(shí)面的基礎(chǔ)上對(duì)我們甘肅利豐投資公司做一個(gè)地域性的宣傳，豐富大學(xué)生課余鍛煉，尋找校園中的潛在客戶和未來的客戶，給以后的發(fā)展留足空間。

活動(dòng)內(nèi)容：

在我校 F F 樓的大教室（能容納兩三百人）做一個(gè)關(guān)于金融的講座，內(nèi)容可以是股票也可以是現(xiàn)貨

白銀

農(nóng)產(chǎn)品

或者是其他，從這里可以整體出發(fā)主要做一下甘肅利豐產(chǎn)品的介紹和推 廣，在講述知識(shí)的同時(shí)對(duì)公司做一個(gè)宣傳，內(nèi)容由公司訂。

活動(dòng)安排：

活動(dòng)的準(zhǔn)備安排：

活動(dòng)的的前期差不多一周左右我們 在學(xué)校主要針對(duì)大二大三大四金融學(xué)或者投資等專業(yè)的學(xué)生做一個(gè)宣傳，讓他們知道我們在什么地方什么時(shí)候有一個(gè)關(guān)于這方面的講座，我們需要做一個(gè)宣傳板和宣傳單，宣傳板所要宣傳的內(nèi)容我們做好之后將發(fā)一份給公司，若公司覺得可行我們就定做，宣傳單也有我們前期準(zhǔn)備，4 A4 紙張，內(nèi)容也是由我們針對(duì)大學(xué)生的心理制作然后給公司一份，公司給以我們指導(dǎo)和更正。

活動(dòng)進(jìn)行安排：

本次講座估計(jì)進(jìn)行一個(gè)半小時(shí)到兩個(gè)小時(shí)左右，具體時(shí)間由公司人員當(dāng)時(shí)講座為主。

講座開始的時(shí)候我們協(xié)會(huì)的人員會(huì)對(duì)到場的人員的個(gè)人信息比如電話 QQ 做一個(gè)簡單的記錄 和統(tǒng)計(jì)，完了建一個(gè)商學(xué)院的現(xiàn)貨投資交流群，在以后的聯(lián)系交流中發(fā)展客戶，促成客戶。

活動(dòng)的時(shí)間：

時(shí)間定于

十月二十號(hào)左右，快到時(shí)間的時(shí)候具體商量時(shí)間，因?yàn)榭缙诒容^的長，學(xué)校這邊的教室到時(shí)間審批的時(shí)候還要

看看和其他

學(xué)校事項(xiàng)有沒有沖突。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

1. 講座前期的宣傳單我們制作好了可以在公司打印。

2. 我們打算是還要做一個(gè)宣傳板，主要是噴繪彩色的，到時(shí)放到我們 ABC 群樓里面做一個(gè)前期的總體宣傳，估計(jì)需要開支 支 0 100 左右吧，具體價(jià)格不詳。

3. 到時(shí)候有可能的話也可以做一個(gè)橫幅，這些都有公司來決定

總費(fèi)用共計(jì)：

150左右元

活動(dòng)負(fù)責(zé)人及參與人：

總負(fù)責(zé)人：大學(xué)生就業(yè)促進(jìn)會(huì)

主要參與人：全體蘭州商學(xué)院大二

大三及大四金融專業(yè)的學(xué)生。

備注：如果可以的話到時(shí)候的講座可以有幻燈片做輔助，這個(gè)幻燈片由我們負(fù)責(zé)做也可以

公司的人做也可以具體公司訂。

? 篇三：金融通識(shí)系列講座之一

策劃書

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)術(shù)部

金融通識(shí)知識(shí)系列

講座之一

中國現(xiàn)代金融體系的

演進(jìn)及運(yùn)作

策劃書

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)生會(huì)

學(xué)術(shù)部

制

2 2012 年 年 9 09 月

一、

活動(dòng)背景

金融是什么，金融的歷史發(fā)展以及發(fā)展現(xiàn)狀，都是身為一個(gè)財(cái)經(jīng)人才不得不知的常識(shí)。然而，無論是剛剛踏入大學(xué)校園

的新生，還是已經(jīng)接觸了很多專業(yè)知識(shí)的不少老生，對(duì)于“ 金融 ” 這個(gè)與自 己息息相關(guān)的詞語的概念仍舊懵懵懂懂，甚至是毫無所知。這對(duì)于同學(xué)們來說，無論是在學(xué)習(xí)方面還是工作方面，都是一個(gè)發(fā)展的瓶頸。

針對(duì)此背景，金融學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)術(shù)部推出了以普及金融知識(shí)為目的的 “ 金融通識(shí)知識(shí)系列講座 ” 活動(dòng)。本活動(dòng)總共分為四次分講座，其主要內(nèi)容依次為 “ 金融歷史發(fā)展?fàn)顩r ” 、“ 金融知識(shí)生活應(yīng)用 ” 、 “ 金融熱點(diǎn)問題討論 ” 以及 “ 金融市場人才需求 ”于 。其中于 2012- -3 2013 學(xué)年上半學(xué)年舉 行前兩場講座，下半學(xué)年舉行后兩場講座。步步深入，場場精彩，將為同學(xué)們帶來不可錯(cuò)過的金融知識(shí)之旅。

二、

活動(dòng)目的及意義

通過

? 本次 “ 金融通識(shí)知識(shí)系列講座 ” 之一

—— 中國現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作，使得同學(xué)們能夠有機(jī)會(huì)從金融的定義、歷史發(fā)展以及發(fā)展現(xiàn)狀等 各方面來進(jìn)一步了解與自己學(xué)習(xí)或工作息息相關(guān)的 “ 金融 ” 這個(gè)概念，從而讓同學(xué)們更為明確自己的學(xué)習(xí)方向以及目標(biāo)，為之后的學(xué)習(xí)生活以及工作計(jì)劃作出更為完備的準(zhǔn)備。

三、

講座信息

（1 1 ）

時(shí)間：2 2012 年 年 9 09 月 月 0 20 日周四 18:00 （2 2 ）

地點(diǎn)：行政樓（白樓）

一樓報(bào)告廳

（3 3 ）

內(nèi)容：中國現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作

（4 4 ）

主講人：葉偉春

金融學(xué)院銀行系主任，博士，講師。主要研究領(lǐng)域

為貨幣理論與銀行經(jīng)營，信用評(píng)級(jí)和信托。

（5 5 ）

現(xiàn)場嘉賓：齊寧老師

金融學(xué)院學(xué)生會(huì)主席團(tuán)

（6 6 ）

目的：幫助大家了解 “ 中國現(xiàn)代金融體系的演進(jìn)及運(yùn)作 ” 這一主題。

（7 7 ）

其他：有素拓章

四、

前期準(zhǔn)備

. 1. 工作準(zhǔn)備

. 2. 前期宣傳

（1 1 ）

任務(wù)：讓大家了解本次講座的主題、時(shí)間、地點(diǎn)等，吸引更多的人來參加

講座。

（2 2 ）

對(duì)象：全校全體同學(xué)

（3 3 ）

方式：

①

傳單宣傳：根據(jù)講座主題設(shè)計(jì)傳單（注明主題、主講人簡介、時(shí)間、地

點(diǎn)等），分派人員掃樓，或在食堂、圖書館附近分發(fā)。

時(shí)間：9 9 月 月 0 19,20 日中午

②

掃樓宣傳

時(shí)間：9 9 月 月 9 19 日晚 8 8 點(diǎn)開始

③

海報(bào)宣傳：與傳媒部合作設(shè)計(jì)系列講座總海報(bào)及第一次講 座分海報(bào)，張

貼在宣傳欄。

時(shí)間：9 9 月 月 2 12 日（總海報(bào)）；9 9 月 月 7 17 日（分海報(bào)）

地點(diǎn)：公主樓前海報(bào)欄

負(fù)責(zé)人：孫培倫

梁程

④

班級(jí)宣傳：通過各班團(tuán)支書，班長通知班里同學(xué)。

時(shí)間：9 9 月 月 9 29 日晚

負(fù)責(zé)人：徐揚(yáng)皓

張珩

⑤

教室宣傳：通過教室寫黑板進(jìn)行活動(dòng)宣傳。

時(shí)間：9 9 月 月 0 20 日早

負(fù)責(zé)人：（0 10 人）

⑥

網(wǎng)絡(luò)：講座前一周起，每天在人人， QQ ，易班網(wǎng)頁上發(fā)布講座宣傳狀態(tài)。

時(shí)間：9 9 月 月 4 14 日0 ~20 日

負(fù)責(zé)人：邵亞楠

周艷

四、講座現(xiàn)場

（1 1 ）

活動(dòng)安排：

（2 2 ）

活動(dòng)細(xì)節(jié)：

...