平定山西后，朱元璋下一步的目標(biāo)是奪取關(guān)隴地區(qū)。

明朝洪武二年（公元1369年）正月十二，徐達(dá)派薛顯、韓政率兵攻取桃花、蟻尖等山寨。

正月二十七，薛顯攻克潞州桃花寨。彰德林慮州西北二十余里

可是蟻尖山寨地勢險(xiǎn)要，易守難攻，明軍多日進(jìn)攻，均沒有攻克。蟻尖山寨位于林慮州西北二十余里，被元右丞吳庸、王居義、小鎖兒等人占據(jù)。三面都是陡立的山峰，地形極端險(xiǎn)峻，很難攀登上去。若有軍隊(duì)來攻，山上派少量兵力扼守要害，推巨石滾下便能阻擋進(jìn)攻。

徐達(dá)令韓政圍住山寨，同時(shí)派人前去招撫，以分化、瓦解山寨的守軍，蟻尖山寨果然發(fā)生內(nèi)訌，吳庸誘殺王居義、小鎖兒后率部投降。

正月三十，韓政占領(lǐng)蟻尖山寨，得降卒一萬多人。

同年正月二十五，朱元璋派使者到太原，明確各將領(lǐng)的位次，右副將軍馮勝居常遇春之下，偏將軍湯和居馮勝之下，偏將軍楊璟位居湯和之下，諸將均受主帥徐達(dá)指揮調(diào)遣。

同時(shí)，朱元璋命徐達(dá)派千戶劉通海告諭康茂才、郭子興：“狹州、潼關(guān)，三秦門戶”（《明太祖實(shí)錄》），扼守兩地， 李思齊、張思道猶如被困在洞穴中的老鼠，可用少量兵力進(jìn)行牽制，如果他們發(fā)兵來犯，切勿與其交鋒，堅(jiān)守即可，“厲兵積糧，嚴(yán)為守備”（《明太祖實(shí)錄》），等大軍到達(dá)后，合力攻取。

與此同時(shí)，常遇春率軍到達(dá)大同，元守將竹貞棄城逃走。

二月初七，常遇春從大同帶兵返回。

二月十三，徐達(dá)、常遇春、馮勝率軍從太原出發(fā)，攻取陜西。二月十九，大軍從霍州到達(dá)平陽，薛顯從桃花寨帶兵前來會合。

二月二十六，徐達(dá)率軍行至河中，派張良建造浮橋，令常遇春、馮勝先行渡河，進(jìn)軍陜西。

三月初一，徐達(dá)率軍從蒲州渡河，次日占領(lǐng)蒲城等地，鄜城元守將前來投降，隨后徐達(dá)占領(lǐng)櫟陽，然后直趨鹿臺，以攻取奉元路。

奉元路是元朝陜西行臺所在地，元朝陜西等處行中書省平章政事李思齊迎戰(zhàn)明軍的部署是這樣的：李思齊坐鎮(zhèn)鳳翔，派部將許國英、穆薛飛等人駐守關(guān)中，令張思道、孔興脫列伯等人駐守鹿臺，以守御奉元。

這番謀劃看起來不錯(cuò)，可是最大的變數(shù)在于張思道。在元朝時(shí)，鹿臺是拱衛(wèi)奉元路的軍事要地。

聽聞明軍大舉入關(guān)的消息，張思道急忙從野魚口逃走。三天后，明軍到達(dá)鹿臺，沒費(fèi)多大力氣，便拿下了鹿臺。

在派徐達(dá)、常遇春北伐元朝前，朱元璋認(rèn)為，“李思齊、張思道彼此猜忌、勢不兩立”（《明太祖實(shí)錄》），此時(shí)可以看出，朱元璋的判斷有多準(zhǔn)。

徐達(dá)派都督僉事郭子興率輕騎直搗奉元，自己率軍繼后，渡過涇水、渭水，到達(dá)三陵坡，當(dāng)?shù)馗咐锨в嗳顺龀怯?，徐達(dá)下令按兵不動，令左丞周凱進(jìn)城撫諭，次日帶兵入城，改奉元路為西安府。

當(dāng)時(shí)奉元正在鬧饑荒，朱元璋下令每戶賜給一石米，隨后又命人去孟津倉取糧，每戶再給兩石米，百姓收到糧食后十分高興。

徐達(dá)令常遇春、馮勝率軍攻打鳳翔，李思齊率領(lǐng)十萬余部眾慌忙逃往臨洮，常遇春引兵入城。

徐達(dá)令耿炳文駐守西安，自己率軍去鳳翔部署下一步的行動。

四月初二，徐達(dá)在鳳翔召集諸將商議下一步的進(jìn)攻方向。很多將領(lǐng)都認(rèn)為，張思道的軍事才能不如李思齊，慶陽更容易攻克，主張先從豳州攻取慶陽，然后再從隴西攻打臨洮。

對于上述觀點(diǎn)，徐達(dá)并不認(rèn)同，他認(rèn)為，張思道城池險(xiǎn)固，將士悍勇，很難輕松攻下，而臨洮“西通蕃夷，北界河湟”（《明太祖實(shí)錄》），此時(shí)發(fā)兵進(jìn)逼，李思齊若不想逃到外邦，則只能束手就擒；而且臨洮一帶土地肥沃，盛產(chǎn)糧食，足以供給軍需。

于是，徐達(dá)令湯和守住營壘、輜重，令金興旺等人駐守鳳翔，而后帶兵向隴州進(jìn)發(fā)。

正在此時(shí)，朱元璋派人到軍中令常遇春回師北平，因?yàn)橄惹霸獙⒁菜賻ПM(jìn)犯通州，此時(shí)又有人來報(bào)，他們將再次來犯，所以派人快馬加鞭，告訴常遇春，令他率部返回北平。

常遇春的離開，使陜西的明軍實(shí)力受到削弱，不過徐達(dá)仍然決定進(jìn)軍臨洮。

四月初三，徐達(dá)從隴州抵達(dá)固關(guān)山，元守將投降。

四月初四，朱元璋下令設(shè)置陜西、山西兩個(gè)行省，任命汪廣洋為陜西參政、楊憲為山西參政。

四月初六，徐達(dá)率軍行至秦州馬跑泉，元守將投降。

四月十一，徐達(dá)抵達(dá)鞏昌，元守將投降，徐達(dá)令馮勝帶兵攻打臨洮，自己留在鞏昌。

四月十三，馮勝率軍到達(dá)臨洮，李思齊投降，馮勝派人把他送去徐達(dá)軍營。

攻打陜西前，朱元璋曾寫信勸降李思齊，李思齊心生動搖，萌生投降之意。

李思齊有個(gè)養(yǎng)子，名為趙琦，曾勸說李思齊“西入土蕃”（《明太祖實(shí)錄》），李思齊聽信他的話，所以逃到了臨洮?？墒勤w琦“私竊寶貨、婦女”（《明太祖實(shí)錄》）跑到山谷里藏起來，李思齊的處境更加窘迫，于是率部投降。

徐達(dá)派人把李思齊送去京師。

四月二十，朱元璋收到捷報(bào)后，下令設(shè)立臨洮衛(wèi)，封李思奇為江西行省左丞，領(lǐng)取俸祿而不就職。