資深投資顧問崗位職責(zé)

在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹艺淼馁Y深投資顧問崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【工作職責(zé)】：

1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；

4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動(dòng)，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；

3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；

6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識(shí)豐富；

3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

工作內(nèi)容：

1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的`需求；

3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。

1、開發(fā)高端客戶與機(jī)構(gòu)客戶,包括組織客戶見面會(huì),并維持高品質(zhì)客戶滿意度;

2、負(fù)責(zé)高端客戶的日常維護(hù),包括市場資訊說明、客戶收益狀況進(jìn)度說明等;

3、公司采用員工持股機(jī)制,優(yōu)秀人員可入股,成為企業(yè)合伙人!

【資深投資顧問崗位職責(zé)】