583年，突厥汗國分裂成東突厥、西突厥兩部。

569年，隨著突厥的擴(kuò)張，突厥和波斯發(fā)生矛盾，遂和東羅馬帝國聯(lián)合共同對抗波斯薩珊王朝。這個(gè)時(shí)期是突厥汗國武力最鼎盛的時(shí)期。

580年，突厥在西域設(shè)立小可汗，統(tǒng)管阿爾泰山以西的地區(qū)，這是突厥日后分裂的重要根源。

581年楊堅(jiān)代周，建立隋朝，停止向突厥的歲貢。突厥趁隋朝立足未穩(wěn)，從甘肅一帶向隋朝發(fā)起大舉進(jìn)攻，隋文帝不得不發(fā)兵抵御，并修筑長城。同時(shí)，東突厥沙缽略可汗即位，西突厥達(dá)頭可汗拒絕承認(rèn)沙缽略可汗名義上的宗主地位，583年東西突厥正式分裂并內(nèi)戰(zhàn)。

東突厥

583年，突厥汗國內(nèi)訌分裂。突厥雖然分裂，但是東突厥仍然有很強(qiáng)大的軍事實(shí)力，對隋朝邊境造成重大壓力。

587年，東突厥都藍(lán)可汗即位，而隋文帝支持突利反叛。599年突利失敗，隋文帝立刻隆重迎接突利，并且承認(rèn)他的可汗地位，讓他在河套地區(qū)建國，冊封突利為啟民可汗，做隋的盟邦，東突厥自此分裂，加上589年隋滅陳統(tǒng)一中國，隋朝在和突厥的對抗中處于上風(fēng)。

600東，突厥都藍(lán)可汗死，西突厥多次攻擊啟民可汗，并且侵?jǐn)_隋朝邊境。

602年（仁壽二年）春，突厥阿勿思力俟斤等南渡黃河，掠奪啟民可汗部下男女6千人，牲畜20多萬頭。隋云州道行軍元帥楊素率諸軍追擊，大破阿勿思力俟斤軍，奪回全部被俘人口及被掠畜群，交還啟民可汗。當(dāng)時(shí)有許多突厥人投降。長孫晟又建議啟民可汗派遣若干使者，分道前往北方招撫鐵勒諸部等。

603年（仁壽三年），鐵勒的思結(jié)、伏利具、渾、斛薩、阿拔、仆骨等10多部，背叛達(dá)頭可汗，歸附啟民可汗。奚、霫等5部也內(nèi)遷。達(dá)頭可汗西奔吐谷渾，從此在歷史上消失。啟民可汗把達(dá)頭的部眾收歸自己統(tǒng)率。長孫晟送啟民可汗北遷磧口（今內(nèi)蒙古自治區(qū)蘇尼特右旗西）使他更便于管理整個(gè)東突厥汗國。啟民可汗每年向隋朝貢。

609年（大業(yè)五年）十一月，啟民可汗病死。隋煬帝為此“廢朝三日”，以示哀悼。立其子咄吉世（又作咄吉）為始畢可汗。

幾年以后，始畢可汗的力量逐漸強(qiáng)大。隋朝右光祿大夫裴矩建議削弱他的勢力，辦法是將宗室女嫁給始畢之弟叱吉設(shè)，并封他為南面可汗。但是，叱吉不敢接受。始畢可汗知道這件事以后，對隋朝很不滿。裴矩又認(rèn)為突厥人本來很單純，容易離間他們，只是由于突厥汗國中有許多狡猾的西域胡人給他們出謀劃策，所以不好對付。特別是其中的史蜀胡悉最為詭計(jì)多端，備受始畢可汗信任，必須除掉此人。經(jīng)隋煬帝同意后，裴矩派人將史蜀胡悉誘騙到馬邑“互市”，加以殺害。始畢可汗得知事實(shí)真相以后，不再向隋遣使朝貢。

615年（大業(yè)十一年）八月，隋煬帝巡狩北塞。始畢可汗率領(lǐng)數(shù)十萬騎兵南下，準(zhǔn)備襲擊煬帝。義成公主事先派人暗中通知隋朝。煬帝避入雁門郡城。突厥大軍攻克雁門郡41座城池中的39座，僅雁門、崞兩城未被攻破。突厥人的箭射到了隋煬帝御駕之前，昏庸的煬帝嚇得眼睛都哭腫了。[4]隋煬帝遣使向義成公主求救。公主派人告訴始畢可汗說“北邊有急”，東都以及諸郡救兵也到了忻口。九月，始畢可還才解圍離開。

東突厥疆域圖

隋煬帝的殘暴征斂導(dǎo)致隋末農(nóng)民大起義爆發(fā)，內(nèi)亂、分裂嚴(yán)重削弱了華夏，而突厥則因內(nèi)部統(tǒng)一而轉(zhuǎn)向強(qiáng)大，東起契丹、室韋，西盡吐谷渾、高昌諸國，都降附于東突厥。東突厥控弦之士多達(dá)百余萬，達(dá)到了“戎狄熾強(qiáng)，古未有也”的空前強(qiáng)盛程度。

617年（隋義寧元年），突厥始畢可汗立割據(jù)雁門的劉武周為定楊可汗（一作天子）。始畢贈割據(jù)朔方的梁師都狼頭纛，封為大度毗伽可汗，后又稱之為解事天子。梁師都引突厥居河南之地，攻破鹽川郡（治今陜西省定邊縣）。占榆林的郭子和北附突厥，始畢可汗封之為平楊天子，固辭不受，改為屋利設(shè)。薛舉、竇建德、李軌、高開道、王世充也先后稱臣于突厥。中原的許多漢人也因避亂而遷入突厥分布地區(qū)。

唐高祖李淵起兵時(shí)，從劉文靜之議，和好突厥，親自寫信與突厥始畢可汗聯(lián)系。

619年（唐武德二年），始畢可汗率部渡過黃河，至夏州（治今陜西省靖邊縣東北白城子），和梁師都會合。他另以五百騎支援劉武周進(jìn)入句注山（在今山西省代縣西北），準(zhǔn)備進(jìn)攻太原。這時(shí)，始畢因病死亡，突厥撤軍。始畢可汗之子什缽苾年幼，未能嗣位。其弟俟利弗設(shè)立，是為處羅可汗。處羅復(fù)以隋義成公主為妻。

620年，處羅可汗死，處羅可汗弟咄苾嗣位，是為頡利可汗。頡利是啟民可汗第三子。他又以義成公主為妻。

頡利可汗連年進(jìn)擾內(nèi)地，掠奪人口和財(cái)富。頡利可汗曾親率大軍15萬入攻并州，擄男女5000余口；又曾率騎兵10余萬大掠朔州、進(jìn)襲太原；更于公元626年唐太宗李世民剛剛即位之時(shí)率兵20萬直逼唐都長安城外渭水便橋之北，距長安城僅40里，京師震動。唐太宗設(shè)疑兵之計(jì)，親率臣下及將士隔渭水與頡利對話。頡利既見唐軍軍容威嚴(yán)，又見太宗許以金帛財(cái)物，與之結(jié)盟，乃領(lǐng)兵而退。頡利可汗獻(xiàn)馬三千匹，羊萬口。（“渭水之盟”）

627年，薛延陀反東突厥，建立薛延陀汗國，東突厥走向衰落和動亂，唐朝冊封薛延陀可汗，對抗突厥。

貞觀三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李勣、柴紹、薛萬徹，統(tǒng)兵10萬，分道出擊突厥。李靖出奇制勝，在定襄大敗突厥，頡利逃竄，李在白道截?fù)?，降其部眾五萬余人。唐軍兩將又督兵疾進(jìn)，大破突厥軍，頡利西逃吐谷渾，途中被俘。時(shí)值當(dāng)年三月，東突厥滅亡。懾于大唐天威，“四夷君長詣闕請上（唐太宗）為天可汗”。

634年（貞觀八年）頡利死，封贈歸義王，葬于灞水（今陜西省渭河支流灞河）之東。

東突厥滅亡以后漠北地區(qū)形勢

唐太宗在突利可汗故地設(shè)置順、祐、化、長四州都督府，頡利可汗故地置定襄都督府、云中都督府。永徽元年（650年）唐平突厥車鼻可汗，“突厥諸部盡為封疆之臣”，乃于其地設(shè)瀚海都護(hù)府，領(lǐng)狼山、云中、桑干三都督府，蘇農(nóng)等二十四州，與燕然都護(hù)府壤地交錯。龍朔三年（663年），移治云中古城，改名云中都護(hù)府，移燕然都護(hù)府于磧北，并改名瀚海都護(hù)府，遂以磧?yōu)榻?，磧南諸都督府州隸云中。麟德元年（664年），改名單于大都護(hù)府，轄境北距大漠，南抵黃河。

西突厥

583年，突厥汗國分裂，東西突厥交戰(zhàn)。西突厥汗國強(qiáng)盛時(shí)期疆域從山西到中亞河中地區(qū)。

587年（隋開皇七年），突厥阿波可汗大邏便被葉護(hù)可汗處羅侯生擒。西突厥立達(dá)頭

可汗一后裔為泥利可汗繼其位。泥利妻向氏為“中國”人，生子達(dá)曼。泥利死后，達(dá)曼繼位為泥撅處羅可汗。向氏再嫁泥利可汗弟婆實(shí)特勤。

600年（隋朝開皇末年），婆實(shí)和向氏至隋京朝覲，因突厥內(nèi)亂，留在京師鴻臚寺居住。達(dá)頭可汗敗亡以后，處羅可汗成為西突厥最高統(tǒng)治者。處羅治國無道，臣民多叛。605年（隋大業(yè)元年），他發(fā)兵襲擊鐵勒諸部，又猜疑薛延陀部生變，殺其酋長數(shù)百人。因此鐵勒各部都起來反對處羅，多次打敗他。隋朝黃門侍郎裴矩聞處羅可汗國亂，并思念其母向氏，建議朝廷招撫他。608年（大業(yè)四年），隋煬帝派遣司朝謁者崔君肅至西突厥慰諭。處羅受詔，遣使貢汗血馬。

西突厥汗國

609年（大業(yè)五年）十二月，處羅至隋京朝覲。第二年正月，煬帝分處羅可汗內(nèi)附部眾為三部分：其弟闕度設(shè)率領(lǐng)老弱萬余人，至?xí)帲ㄖ嗡诮窀拭C省永登東南）居住；特勤阿史那大奈領(lǐng)余眾居樓煩（治所在今山西省靜樂縣）；封處羅為曷薩那可汗，領(lǐng)五百騎常從皇帝巡幸。處羅曾從征高麗。