（零售行業(yè)）中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告

中國連鎖零售企業(yè)運營狀況分析報告(08-09)

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行業(yè)發(fā)展總體情況

壹年半以來，連鎖零售業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了巨大的變化。2008年初，連鎖運營受CPI高漲、消費旺盛等因素影響，銷售和利潤均有大幅增長。但進入第四季度，增速明顯放緩，直至持平甚至負增長。

金融危機對連鎖行業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)，也帶來了難得的快速發(fā)展十幾年后的調(diào)整契機。

壹．基本數(shù)據(jù)

1．2008年全年的情況

《中國連鎖零售企業(yè)運營狀況分析報告（2008-2009）》根據(jù)典型企業(yè)和典型店鋪的數(shù)據(jù)撰寫?？紤]到店鋪的可比性較強，對店鋪的統(tǒng)計分析占有較大的篇幅。參和統(tǒng)計的各店都是各企業(yè)中運營較好的，代表了行業(yè)的領(lǐng)先水平。

如表壹所示，各業(yè)態(tài)單店銷售增幅均有所增長，這壹增長是企業(yè)的有機增長部分，另外通過新開店鋪等外延式增長，各個業(yè)態(tài)平均仍有10%左右的增幅。因此，2008年，連鎖行業(yè)的銷售和店鋪均保持了20%之上的增幅。

表壹：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪規(guī)模情況

但2008年以來，各個季度的增幅極不平均。增幅變化的基本軌跡是：2008年1季度同比增長20-30%，2季度維持在20%左右，3季度普遍滑落至10%，到4季度增幅壹般維持在0-5%。

從表二中能夠見到，家電、百貨業(yè)態(tài)由于商品的價值量大，人均勞效較高，其次為超市、藥店和便利店。同時，家電也是坪效最高的業(yè)態(tài)，藥店和便利店次之。

表二：2008年主要業(yè)態(tài)典型店鋪效率和效益情況(1)

在六個業(yè)態(tài)中，有四個業(yè)態(tài)的來客數(shù)增長為負，即百貨、便利店、家電、藥店，平均降幅為4.6%。

藥店的毛利率最高，為23%，其次分別為便利店和百貨。除藥店毛利率下降、便利店毛利率持平外，其它四種業(yè)態(tài)的毛利率均有所提高。如表三所示。

表三：2008年主要業(yè)態(tài)企業(yè)典型店鋪效率和效益情況(2)

2．2009年壹季度的情況

壹季度是連鎖零售業(yè)發(fā)展十多年中，最為困難的時期。從超市業(yè)態(tài)見，銷售整體同比增長7%左右，利潤增長5%左右。百貨業(yè)態(tài)中，銷售和利潤整體同比下降5%左右，環(huán)比則上升10%左右。各個地區(qū)增長情況差異較大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企業(yè)甚至為負，內(nèi)地城市的增幅較高，有的維持在去年同期水平。

從上市X公司的年報和典型企業(yè)的調(diào)查情況見，2009年3、4月份，企業(yè)的環(huán)比數(shù)據(jù)有所改善。

二．連鎖行業(yè)面臨的共性問題

1．CPI下降

2008年壹季度，CPI累計上升8%，同期食品價格上漲21.0％，拉動價格總水平上漲6.8個百分點。而2009年壹季度，CPI累計下降了0.6%，食品價格僅上漲0.5%。對零售企業(yè)，特別是對連鎖超市的銷售增幅影響明顯，影響幅度超過10%。

如下圖：

2．來客數(shù)降低

受收入預(yù)期、失業(yè)裁員等影響，消費者信心指數(shù)持續(xù)下降。自2006年第四季度開始，中國消費者信心指數(shù)開始從109.0的高點壹路向下，去年第四季度降至77.5，為近年來最低水平，到今年壹季度回升至82.5。消費意愿降低，導(dǎo)致門店來客數(shù)量下降，在表三中有所統(tǒng)計。

從不同地區(qū)見，深圳企業(yè)的來客數(shù)降低最為明顯，在大型超市和超市業(yè)態(tài)也出現(xiàn)了來客數(shù)下降的情況。

3．成本費用提高

新勞動法的實施，對勞動密集型的連鎖零售企業(yè)影響很大，2008年，企業(yè)人工成本平均有10%左右的增加，

租金成本依然有提高的趨勢。盡管商業(yè)物業(yè)低迷，但連鎖企業(yè)簽訂的物業(yè)租賃協(xié)議壹般都是五年之上的長期協(xié)議，協(xié)議到期后續(xù)簽的租金壹定會比簽訂時的租金高出很多。新物業(yè)的協(xié)議租金水平略有下降，但年度新開店壹般占總店鋪的10%左右，因此總體上所占比重不大。

4．利潤有所下降

為保持銷售的增長，維持企業(yè)的市場份額，各個業(yè)態(tài)的企業(yè)都開展了頻繁的促銷活動。特別是在2009年春節(jié)期間，促銷力度空前。盡管維持了壹定的銷售增長，但企業(yè)的毛利率受到很大影響。

如果采用“利潤=銷售額*毛利率-成本費用”的計算公式，那么式中各項都向不利的方向發(fā)展，保持企業(yè)利潤水平增長有較大壓力。

三．應(yīng)對措施

1．強化成本控制。

面對危機，絕大部分企業(yè)的第壹選擇是“節(jié)流”。首先是制定詳細的預(yù)算，其次，建立嚴謹?shù)目己藱C制。在幾年前，零售企業(yè)的考核大多只針對銷售額，銷售增加，收入提高。后來在考核中增加了毛利的內(nèi)容，不僅關(guān)注銷售也更加重視利潤。當下，很多企業(yè)增加了成本支出的考核，而且具體到柜組、個人。

部分企業(yè)采取扁平化管理，簡編、優(yōu)化內(nèi)部流程，降低溝通成本。有的通過合且小課組、部類等，進行崗位調(diào)整。

在能耗方面，有的企業(yè)對門店進行節(jié)能改造，節(jié)約了20%-25%的用電成本。

2．聯(lián)合擴充實力

中小連鎖企業(yè)在競爭中原本就處于弱勢，加上特殊的經(jīng)濟形勢下，更難以和大型連鎖企業(yè)競爭。為應(yīng)對競爭，近年出現(xiàn)的自愿連鎖、采購聯(lián)盟在2008年得到了快速的發(fā)展。通過共建物流中心、聯(lián)合采購、聯(lián)合談判和運營互助等方式提高企業(yè)競爭實力。

3．加強渠道管理

渠道的控制能力，是連鎖企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的壹個重要體現(xiàn)。2008年以來，企業(yè)的渠道管理明顯加強，連鎖百貨企業(yè)越來越多的單品開始集中采購，大型超市企業(yè)和家電企業(yè)大多采用統(tǒng)分結(jié)合的方式進行渠道管理，渠道的控制力得到強化。分散的、小規(guī)模的代理商和經(jīng)銷商或者伴隨連鎖企業(yè)的規(guī)模擴張而成長，或者因不能滿足發(fā)展需求而被淘汰。

4．調(diào)整商品結(jié)構(gòu)

面對危機，不同業(yè)態(tài)的連鎖企業(yè)都加強了商品管理。有的超市企業(yè)提出，要運營必需品中的必需品；壹些百貨店也在調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，減少奢侈品的比例；家電專業(yè)店調(diào)整了黑電和白電的比例。通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，加強品類管理，從表二中能夠見到，除家電業(yè)態(tài)外，單品銷售額均有不同程度增長。同時企業(yè)存貨量減少，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)降低，百貨由34.6天下降為32.9天，大型超市由28天下降至27天。

5．開展多渠道營銷

2008年以來，零售企業(yè)對網(wǎng)上零售、電話營銷、目錄營銷等其它渠道開展了有益的探索。在連鎖百強企業(yè)中，有30%的企業(yè)開展了網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。隨著新壹代消費者的成長，多渠道營銷將發(fā)揮著越來越重要的作用。

在危機中，企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)自身不足，積極調(diào)整運營策略，優(yōu)化門店管理，這是在多年快速發(fā)展后的及時調(diào)整。壹些資金實力雄厚的企業(yè)，利用當前物業(yè)成本較低的機會，增加自有物業(yè)或加大商業(yè)地產(chǎn)的投入。連鎖企業(yè)已經(jīng)為后續(xù)的發(fā)展積蓄了力量。

幾種主要業(yè)態(tài)的發(fā)展特點

壹．大型超市和超市

大型超市和超市運營的大多是居民生活必需品，因此也是受危機影響最小的業(yè)態(tài)。壹年多以來，除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點：

1.生鮮運營漸成亮點

2008年，我們發(fā)現(xiàn)凡是運營較好的超市，共同的特點都是生鮮運營突出。生鮮不僅是聚客商品，也是盈利商品。壹年多以來，超市企業(yè)通過農(nóng)超對接、基地直采、建設(shè)生鮮配送中心、改善冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的運營能力。

特別是去年底，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點工作的通知》，提出：到2012年，試點企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過50％。這壹指標將會提前實現(xiàn)。

2.零供關(guān)系仍需改善

受危機影響，供應(yīng)商的運營也面臨很大的壓力，特別是中小型供應(yīng)商，出現(xiàn)利潤下降、資金短缺等情況。他們對帳期更加見重，甚至要求縮短帳期。超市企業(yè)由于頻繁促銷，有時在商品價格、結(jié)算方式上會和供應(yīng)商產(chǎn)生分歧。但大部分企業(yè)在采取壹些積極的舉措改善零供關(guān)系，如建立供應(yīng)鏈平臺，通過系統(tǒng)對帳，有的連鎖企業(yè)和金融機構(gòu)合作，為供應(yīng)商提供信用擔保和結(jié)帳服務(wù)。

3.行業(yè)創(chuàng)新不斷深化

受行業(yè)競爭和金融危機的雙重影響，超市企業(yè)迫切需要改變同質(zhì)化競爭的局面，實現(xiàn)差異化運營。壹年多以來，行業(yè)中出現(xiàn)了高端超市、生鮮超市、社區(qū)超市等具有明顯特點的細分業(yè)態(tài)，超市的運營管理水平得到深化。壹些新的技術(shù)也得到了推廣和應(yīng)用。

4.外資主導(dǎo)大型超市

無論是從數(shù)量規(guī)模上，仍是從運營效率上，外資大型超市都要明顯強于內(nèi)資。即使在是金融危機下，外資大型超市的開店速度且沒有減緩，區(qū)域布局更加合理，優(yōu)勢更加明顯。

二．百貨店

百貨業(yè)態(tài)受危機影響較大，但從長期見，中國的消費升級要經(jīng)歷壹個較長的時期，百貨業(yè)仍將是壹個持續(xù)較快發(fā)展的零售業(yè)態(tài)。除上述共性問題外，有以下幾個明顯的特點：

1.業(yè)態(tài)進壹步細分

近幾年，百貨店的商品結(jié)構(gòu)和業(yè)態(tài)定位經(jīng)歷了多次變化，實現(xiàn)從傳統(tǒng)百貨業(yè)向現(xiàn)代百貨業(yè)的轉(zhuǎn)變。2008年以來，百貨店的業(yè)態(tài)細分更加明顯，出現(xiàn)了折扣店、社區(qū)百貨、時尚百貨、精品百貨、購物中心型百貨等不同定位，目標越來越清晰。

2.分銷渠道急需變革

目前，百貨品牌商品大多采取分級經(jīng)銷代理的方式，在特定的區(qū)域內(nèi)只能由特定的經(jīng)銷/代理商提供商品，連鎖運營、集中采購的優(yōu)勢無法體現(xiàn)。百貨連鎖企業(yè)需要通過終端渠道的力量，逐步改變這種分銷模式。壹些大型連鎖百貨企業(yè)已經(jīng)開始了這方面的努力。

3.服務(wù)水平加強

在企業(yè)調(diào)查和實際消費中，我們體會到百貨店的服務(wù)水平得到了明顯的加強。有的百貨店擴大了服務(wù)臺的面積，提供更多的服務(wù)；有的把服務(wù)臺設(shè)置在更加醒目的黃金位置；有的設(shè)立了環(huán)境舒適的VIP中心；有的開展VIP沙龍，凝聚VIP客戶。

4.全線折扣影響利潤

2008年下半年以來，百貨業(yè)進行了大規(guī)模的促銷打折，壹些企業(yè)甚至是全線折扣，帶來了壹些負面的影響。壹方面企業(yè)的毛利水平下降，另壹方面，消費者的購買行為也受到影響，即不打折不購物。

另外新開百貨店也出現(xiàn)了專柜招商周期延長、招商資源減少的情況。

三．便利店

受生活方式、消費習慣等因素限制，近些年便利店雖然發(fā)展速度較快，但效益狀況且不樂觀，在金融危機下，便利店更需要突破。有以下幾個明顯特點：

1.異業(yè)競爭力加強。

特別是超市的創(chuàng)新運營，延長了營業(yè)時間、和社區(qū)的關(guān)系更密切、提供更多的便利性服務(wù)，這些舉措都在壹定程度上搶占了便利店的市場份額。

2.注重鮮食產(chǎn)品開發(fā)

便利店區(qū)別于其它業(yè)態(tài)的壹個重要特點是鮮食產(chǎn)品突出，能夠提供簡單的餐食。鮮食商品的好壞決定了便利店運營的成敗。有的企業(yè)通過參股生產(chǎn)廠家，控制上游渠道；有的企業(yè)開發(fā)了品種多樣的自有品牌商品。

3.提高物流配送能力

便利店營業(yè)面積小，店面幾乎沒有儲存貨物的空間，因此需要頻繁補貨。外資便利店基本能實現(xiàn)壹日二配，內(nèi)資便利店至大多能夠壹日壹配。壹些集團企業(yè)的便利店業(yè)態(tài)原來大多和超市業(yè)態(tài)共用配送中心，目前越來越多的便利店開始自建配送中心。

4.整合網(wǎng)點資源

便利店的規(guī)模特點明顯，只有取得適當?shù)挠行б?guī)模才有可能實現(xiàn)盈利。2008年，行業(yè)出現(xiàn)了明顯的整合。如好德和可的的合且。有的企業(yè)為了提高效率，選擇關(guān)閉運營不善或難于管理的門店。

四．家電

受房地產(chǎn)市場低迷的影響，家電零售企業(yè)面臨很大的困難。家電業(yè)態(tài)的主要特點：

1.探索新的運營模式

我國家電連鎖零售業(yè)態(tài)，主要存在倆種模式，壹種是國美、蘇寧的代銷模式，壹種是順電和百思買的模式。后者采取買斷運營的方式，強調(diào)客戶體驗，利潤率較高。

2.系統(tǒng)能力提升

家電企業(yè)在近年來的快速發(fā)展中，主要是采購驅(qū)動，管理比較粗放。通過信息化等手段提高自身營運能力，實現(xiàn)門店運營驅(qū)動的運營方式，是家電業(yè)態(tài)的重要選擇。

3.廠商渠道的競爭

家電廠家自建的專賣店是二線以下市場家電銷售的重要渠道。為了加強對市場的覆蓋和對渠道的掌控力度，壹些家電廠商紛紛建立品牌專賣店，對連鎖家電企業(yè)形成競爭。

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1、鳴箏金粟柱，素手玉房前。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" MMM-yy" Jun-20 DATE @" HH:mm" 12:46

2、宮中艷麗的花兒在寂寞寥落中開放。

TIME @" EEEE年O月A日" 二〇二〇年六月二十九日 TIME @" yyyy年M月d日星期W" 2020年6月29日星期一

3、幸存的幾個滿頭白發(fā)的宮女。

DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

4、閑坐無事只能談?wù)撝谳W事。

DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27

5、皇帝在京城之外的宮殿。

DATE @" MMMM yy" June 20 DATE @" dddd, MMMM d, yyyy" Monday, June 29, 2020 DATE @" M/d/yyyy" 6/29/2020

6、這里指當時東都洛陽的皇帝行宮上陽宮。

TIME @" h時m分" 12時46分 TIME @" h時m分" 12時46分 DATE @" d-MMM-yy" 29-Jun-20 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

7、行宮里的花。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29。

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8、一些宮女天寶末年被“潛配”到上陽宮。

DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" dddd, MMMM d, yyyy" Monday, June 29, 2020

1、在這冷宮里一閉四十多年。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" MMM-yy" Jun-20 DATE @" HH:mm" 12:46

2、成了白發(fā)宮人。

TIME @" EEEE年O月A日" 二〇二〇年六月二十九日 TIME @" yyyy年M月d日星期W" 2020年6月29日星期一

3、白日依山盡。

DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

4、黃河入海流。

DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27

5、欲窮千里目。

DATE @" MMMM yy" June 20 DATE @" dddd, MMMM d, yyyy" Monday, June 29, 2020 DATE @" M/d/yyyy" 6/29/2020

6、夕陽依傍著山巒慢慢沉落。

TIME @" h時m分" 12時46分 TIME @" h時m分" 12時46分 DATE @" d-MMM-yy" 29-Jun-20 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

7、滔滔黃河朝著大海洶涌奔流。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29。

TIME @" yyyy年M月d日星期W" 2020年6月29日星期一 TIME @" EEEE年O月A日" 二〇二〇年六月二十九日

8、想要看到千里之外的風光。

DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" dddd, MMMM d, yyyy" Monday, June 29, 2020

1、那就要再登上更高的一層城樓。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" MMM-yy" Jun-20 DATE @" HH:mm" 12:46

2、舊址在山西永濟縣。

TIME @" EEEE年O月A日" 二〇二〇年六月二十九日 TIME @" yyyy年M月d日星期W" 2020年6月29日星期一

3、樓高三層，前對中條山。

DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

4、下臨黃河。傳說常有鸛雀在此停留。

DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm" 12:46 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27 DATE @" HH:mm:ss" 12:46:27

5、故有此名。

DATE @" MMMM yy" June 20 DATE @" dddd, MMMM d, yyyy" Monday, June 29, 2020 DATE @" M/d/yyyy" 6/29/2020

6、消失。

這句話是說太陽依傍山巒沉落。

TIME @" h時m分" 12時46分 TIME @" h時m分" 12時46分 DATE @" d-MMM-yy" 29-Jun-20 DATE @" M.d.yyyy" 6.29.2020

7、想要得到某種東西或達到某種目的的愿望。

TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29 TIME @" yy.M.d" 20.6.29。

TIME @" yyyy年M月d日星期W" 2020年6月29日星期一 TIME @" EEEE年O月A日" 二〇二〇年六月二十九日

8、但也有希望、想要的意思。

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