投資顧問崗位職責(zé)【薦】

在當(dāng)下社會(huì)，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資顧問崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;

3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責(zé)2

投資顧問理財(cái)顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)3

職責(zé)描述:

1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

工作職責(zé):

1.通過對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)4

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問崗位職責(zé)5

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)6

理財(cái)公司-高級(jí)投資顧問財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資顧問

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);

3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資顧問崗位職責(zé)7

任職要求：

1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

工作內(nèi)容：

1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)8

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé):

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。

3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責(zé)9

一、 崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；

6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、 招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下；

2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

一、 崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；

2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

6、 對(duì)所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)

8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、 招聘條件

主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營(yíng)銷總監(jiān)助理

一、 崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)

5、 協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二、招聘條件

1、 年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)；

4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)

或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；

5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)10

【工作職責(zé)】：

1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；

4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)；

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；

3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；

6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識(shí)豐富；

3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

工作內(nèi)容：

1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)11

（一）崗位職責(zé)

1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

（二）招聘要求

1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非?？粗氐木瘢?/p>

5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)）

一、基本條件：

1、年齡：20周歲—45周歲

2、相貌端正、身體健康：

3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：

5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】

1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識(shí)的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

2、愿意做一個(gè)愛學(xué)習(xí)，愛努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）

3、愿意做一個(gè)愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）

4、愿意做一個(gè)有愛心，有夢(mèng)想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）

【你未來會(huì)成為這樣的人！】

1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）

2、面對(duì)面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）

3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）

崗位要求：

1，有銷售類型的工作優(yōu)先

2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

3，能吃苦耐勞。

4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資顧問崗位職責(zé)12

投資顧問儲(chǔ)備崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)13

崗位職責(zé)：

1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);

2、幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);

3、引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn);

4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案;

5、基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案;

6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;

7、幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo);

8、幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。

崗位要求：

1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

2、對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用;

3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力;

4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價(jià)值的咨詢;

5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持;

6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責(zé)14

職責(zé)描述:

1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;

2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;

3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

先;

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶

或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;

6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

7、具備市場(chǎng)開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

投資顧問崗位職責(zé)15

高級(jí)投資顧問廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

【投資顧問崗位職責(zé)】