銀行客戶經理的崗位職責精選15篇

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的銀行客戶經理的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行客戶經理的崗位職責1

1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;

2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;

4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

5.保持對金融行業(yè)相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

銀行客戶經理的崗位職責2

1.進駐各類渠道網點，開發(fā)網點存量客戶，同時協(xié)助網點開發(fā)新客戶;

2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協(xié)助開發(fā)各類渠道;

3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;

7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

銀行客戶經理崗位職責5

1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；

2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

3、負責售前和售后的協(xié)調工作；

4、負責收集用戶信息，及時向產品開發(fā)部門提供建議；

5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經理的崗位職責3

崗位職責：

1、利用公司客戶資源，通過電話、網絡或面談等方式拓展開發(fā)意向性客戶與客戶達成合作；

2、負責為客戶企業(yè)制定全面的項目申報戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

3、收集客戶資料，協(xié)助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產權申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

4、負責商務談判、商務合同簽訂及客戶后期服務；

5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

任職要求：

1、大專及以上學歷；1年及以上銷售相關工作經驗（優(yōu)秀者可放寬要求）

2、招收應屆畢業(yè)生，沒有相關行業(yè)經驗者，提供專業(yè)培訓和工作輔助

3、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力；

銀行客戶經理的.崗位職責4

客戶關系支援助理景鴻環(huán)球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術有限公司,粵深景鴻職責描述:

1、負責系統(tǒng)資料庫的收集和錄入工作。

2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

3、負責配合部門內部的工作。

任職要求:

1、工作積極主動,認真細心。

2、有高度責任感,工作穩(wěn)定性強。

3、有溝通能力,協(xié)調能力,解決問題的能力和抗壓能力。

4、有計劃地完成工作目標。

5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經理的崗位職責5

任職資格：

1、專科及以上學歷(中專/高中學歷請勿投遞簡歷)

2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

崗位名稱：平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

只要你：（入職要求）

1.年齡在20-30周歲

2.本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

3.有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮；

4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

5.優(yōu)秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

6.積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經理的崗位職責6

1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。

2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業(yè)務咨詢和服務。

5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發(fā)。

6、負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創(chuàng)新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經理的崗位職責7

1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

銀行客戶經理的崗位職責8

崗位職責：

1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推進；

3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系；

4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務、網絡等IT領域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；

2、熟悉移動互聯(lián)網、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經驗優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創(chuàng)新思維，有團隊合作精神；

4、極強的目標感、執(zhí)行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善于自我激勵，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力；

5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)經驗優(yōu)先；

7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經驗的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網金融、互聯(lián)網SAAS、企業(yè)（供應鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業(yè)客戶。

銀行客戶經理的崗位職責9

1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設立資料;

3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理的崗位職責10

崗位職責：

（一）經營網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；

（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務；

（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行客戶經理的崗位職責11

1、在當?shù)亻_展信用卡及消費金融相關收益產品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務指標;

2、根據(jù)屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新營銷工作;

3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;

4、識別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護工作;

5、金融服務點日常運營及管理;

6、上級主管交辦的其他工作。

銀行客戶經理的崗位職責12

工作職責：

1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；

2、結合公司產品的特點通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產品服務，達成銷售業(yè)績；

3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關系維護。

銀行客戶經理的崗位職責13

任職資格：

1、?？萍耙陨蠈W歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）

2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

崗位名稱：

平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

只要你：（入職要求）

1。年齡在20—30周歲

2。本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

3。有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮；

4?？邶X清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

5。優(yōu)秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

6。積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經理的崗位職責14

崗位職責

1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

2、軟件國內外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；

6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；

7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經理的崗位職責15

1、銀行客戶經理崗位設置：

當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。

競爭上崗。由于對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優(yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶經理工作的質量和效率。

分級設立。按工作能力和業(yè)績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。

合理搭配。對客戶經理資源進行統(tǒng)一調配，根據(jù)各客戶經理不同專業(yè)特長，結合實際情況，對現(xiàn)有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內耗。

績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業(yè)績直接掛鉤。

常規(guī)稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監(jiān)督檢查機制。

2、銀行客戶經理職責

銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務和客戶需求之間實現(xiàn)最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略。銀行客戶經理的職責一般包括：

（1）負擔各戶的取貴

根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業(yè)務交流把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。

主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業(yè)務聯(lián)系。

向客戶營銷、推介銀行的產品和服務。

負責做好產品售后服務工作，及時發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問題，及時算根客戶的動態(tài)信息，對客戶的經營狀況進行動態(tài)監(jiān)控并及時提出建議報告。

一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務關系，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協(xié)助產品作業(yè)部門為客戶提供服務。

研究客戶的現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據(jù)客戶的需求與客戶探討業(yè)務合作方案。

定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務量來發(fā)展和可能帶來的綜合業(yè)務收益，定期進行價值判斷。

（2）負擔保村的取音

客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現(xiàn)有和未來的客戶。

調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創(chuàng)新活動。

收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業(yè)和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。

撰寫關于客戶或行業(yè)的綜合評價報告及營銷分析報告，供業(yè)務決策及營銷控制部門參考*

根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務建議報告和營銷風險控制報告。

對銀行風險控制部門、相關產品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業(yè)務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業(yè)務決策部門。

擁有客戶調查權和業(yè)務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務建議和工作報告的真實性、有效性負責。

負責貸款及其他授信業(yè)務的前期調查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務風險。

承擔并完成規(guī)定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發(fā)、貸款質量和貸款收息等項任務。

處理或協(xié)助相關部門處理與客戶有關的業(yè)務糾紛。

【銀行客戶經理的崗位職責】