保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15篇

在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非?？鄲腊?，以下是小編為大家收集的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納；

2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；

3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等；

5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

（1）為客戶提供車輛保險續(xù)保；

（2）為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；

（3）定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)匯報和市場策略方案；

（4）積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

（5）配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；

（6）定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;

3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

2、制定自己每天的工作計劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；

4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；

6、定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；

3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù)；

2、完成公司下達年度保費任務(wù)，35萬—100萬；

3、對外宣傳公司品牌形象；

4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

1、完成銷售目標(biāo)，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；

2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

3、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

【保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)】